Servizi

Gestione patrimoniale

In base alle necessità, agli obiettivi, ai desideri e alle attese di rendimento del cliente, confezioniamo un portafoglio d’investimenti su misura. Con il conferimento di un mandato di gestione patrimoniale, il cliente ci affida i suoi averi, che rimangono custoditi presso la sua banca di fiducia. CM Plus SA opera in modo indipendente, autonomo ed esclusivamente nell’interesse del suo mandante, allo scopo di preservare il suo patrimonio nel lungo termine e permettergli una crescita armonica. Una volta definita la strategia d’investimento, che rappresenta la linea guida, determiniamo, ove necessario e in base a situazioni specifiche, misure d’intervento tattiche al fine di gestire il portafoglio investimenti in modo appropriato al contesto macroeconomico. Il suo costante controllo rappresenta poi la base per una corretta gestione del rischio. A tale proposito ci avvaliamo di una piattaforma informatica di alto livello, assolutamente affidabile ed in costante evoluzione, che permette una interazione automatizzata con frequenza giornaliera con tutte le banche depositarie con le quali collaboriamo.

Family Office

CM Plus SA è in grado di gestire gli affari di una famiglia benestante o di molteplici rami della stessa. Attraverso nostri applicativi informatici all’avanguardia, consolidiamo gli attivi finanziari contabilizzati su tutte le banche depositarie con le quali cooperiamo o che il nostro cliente ci indica. Parimenti procediamo con attivi di natura non bancaria, come ad esempio immobili, opere d’arte, collezioni private e simili. Coadiuviamo il nostro assistito nella fase di pianificazione futura nel contesto di un orientamento multigenerazionale, occupandoci degli aspetti finanziari, fiscali e successori e garantendo un’adeguata riservatezza per la creazione di soluzioni personalizzate. Vogliamo essere il punto di riferimento affinché il patrimonio e le attività dei nostri clienti siano gestiti in modo oculato e lasciati in mani sicure.

Collaborazioni esterne

Negli anni abbiamo consolidato un’ampia rete di collaborazioni con i migliori fornitori di servizi e professionisti locali, nazionali ed esteri. Questo “network” ci permette di assistere i nostri clienti anche nelle situazioni più complesse.

Investimenti esclusivi

Per mezzo di una stretta collaborazione con i nostri partners, siamo in grado di offrire soluzioni e veicoli d’investimento esclusivi e personalizzati sia in ambiti tradizionali che non tradizionali.